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大摩:坚持阅文个体(00772)“与大市同步”评级 目的价降至34港元

发布日期:2022-11-11 18:00    点击次数:122

大摩宣布研究报告称,坚持阅文个体(00772)“与大市同步”评级,鉴于近期红利压力及IP业务长岁月倒退可见性无限,将2022-24年收入瞻望下调2%至3%,净利润瞻望下调5%至8%,目的价由37港元降至34港元。受在线业务及版权营经业务牵连,公司今年上半年收入同比下跌6%,较该行瞻望低14%。打点层将在线业务下跌归因于期内营销削减,同时将倒退重点转移到行进效劳上。

报告中称,公司期内调整后净利润同比持平,高于该行预期16%;付费浏览业务表现颠簸,劳务派遣好过该行预期,由于版权呵护力度加大,部份抵销竞争压力,将延续利好下半年业务促成。大摩指出,撇除新丽传媒的IP业务下滑次要回响反映2021年以来公司战略扭转,信赖促成压力可会在下半年得以改良,并向往有积压的新作品库存,信赖各细分市场下半年会获得间断改良,新丽传媒则有望于今年完成净利润5亿元人平易近币。